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【专访友达彭双浪】2014年上半年全球面板厂排名,友达迈向高成长

2021-10-25 12:55:31CINNO

友达总经理彭双浪表示,下半年面板供应吃紧,友达产能供不应求。近年大陆品牌厂快速崛起,友达与大陆品牌厂密切合作,一起迈向高成长,对明年营运状况也充满信心。


  友达受惠于面板市况回稳,第2季税后纯益40.24亿元,季增23.24倍,每股纯益0.42元,优于法人预期,并创四年来新高,连续五季获利。上半年税后纯益41.9亿元、每股纯益0.45元,超过去年总获利。

  彭双浪说,明年电视主流尺寸持续放大,面板面积需求跟着增加,友达是全球65寸面板龙头,电视尺寸愈大,友达受惠程度最高,对明年也充满信心。

  面对大陆面板厂来势汹汹,彭双浪表示,友达十多年来累积的产品力、技术力与管理力,在产品与技术等各方面,领先大陆对手至少六个月到一年的时间,随着时间愈拉愈长,友达领先的距离会愈大,不怕大陆同业扩产与低价竞争。

  至于大陆将与韩国洽签自由贸易协定(FTA),恐对台湾形成关税壁垒,彭双浪希望政府在与大陆的货贸谈判上,能把面板放进去,而且要放在第一优先,才能提高台湾的面板竞争力与出口实绩。

  他强调,友达拥有各类面板先进技术、全系列的产品线,以及完整的各个世代厂房,为友达创造出最大的价值,并已具体显现在财报上。彭双浪日前接受本报独家专访,以下为访谈纪要:


  问:下半年面板景气如何?你担心明年面板景气再度反转吗?

  答:我维持先前法说会释出的乐观看法。第3季是传统旺季,友达订单超过产能,产能满载;尽管第4季是淡季,我们也会设法将季节性因素对公司业绩的影响,降到最小。

  去年与今年,面板的面积需求都大于供给,过去这两、三年,全球五大面板厂扩厂放慢,让供需变成平衡趋紧的状态。

  截至目前为止,看不到明年面板厂有什么产能大扩充的动作,而且全球电视需求每增加1寸,就会消耗一座8.5代厂11万片玻璃基板的产能,2013与2014这两年,电视平均尺寸,每年都增加1.5寸,电视往更大尺寸发展的趋势很明显。

  过去32寸占电视面板出货四到五成比重,今年降到三成多一点,反观,50寸与60寸电视需求愈来愈高,消耗的产能也愈大了,智能手机也是一样,由过去的3到5寸屏幕,现在要5至6寸,甚至6.5寸、6.8寸也出来了。

  友达是全球最大的65寸面板供应商,65寸电视在美国卖得比60与70寸还要好,因为65寸是美国运动休旅车能直接开车载回去的最大尺寸,加上高贵不贵,美国人买了就直接搬回家看。

  教育市场也非常适合65寸面板,友达在全球电子白板市场占有率最高,受惠不小。有人问,65寸电子白板为何可以取代黑板?因为手抬起来写白板时,65寸是刚刚好的尺寸。

  NPD DisplaySearch预估,去年全球有160万片65寸面板,今年将达到430万片,友达市场占有率第一,受惠自然最大。

  问:大陆面板厂快速崛起,并且以较低规格、低价卖出,友达如何因应?

  答:面板成本结构可分为材料、制程与设备折旧,还有管理等三方面,大陆面板厂尚未达到经济规模,在材料成本上,会比友达高。管理效率,友达也绝对比较好,因此,友达的成本竞争力是足够的。

  当然,大陆面板厂在建置时,会有一些政府补贴的优势,设备折旧摊提的时间也比较长,现在看起来,好象是有竞争力,但长远来看,不见得有竞争力,因为大陆面板厂终究还是要摊提设备的金额。

  反观,友达厂房建置时间早,三年前折旧金额达到高峰之后,这两年折旧金额大幅下降,六代厂几乎都折旧完毕,加上友达在现金成本与管理效率的优势,友达一定有竞争力。

  从客户角度看,除了成本竞争力之外,面板供应商技术好不好?有没有差异化的产品?质量与供货是不是很稳定?技术未来是否能够持续提升?这些都是采购方要考虑的,而这些正好都是友达的强项。

  客户买面板,是需要每一种尺寸、每一种规格,而且是高、中、低端的产品都有,大陆厂商很难满足客户全部需求。例如,大陆华星光电几乎只做32寸面板,品牌不可能只卖32寸电视,反观友达每个世代面板厂都有,因此,可以推出各种尺寸完整的产品线,并且具备高、中、低端的产品。

  大陆集中投资8.5代厂,会有一个大问题,8.5代厂比较适合做电视面板,而且能生产的尺寸有限,8.5代这种高世代厂,精密度有限,无法生产现在流行的高分辨率、超窄边框,以及更轻更薄的面板,尤其是智能手机面板。

  问:大陆与韩国洽签自由贸易协定(FTA),对台湾面板形成关税壁垒,你希望政府怎么做?

  答:中韩FTA的细节,我们不清楚,因为看不到双方谈判的细项,也不知道面板关税,有没有放在中韩FTA中来谈。但我们一直争取,希望政府在与大陆的货贸谈判上,能把面板放进去,而且要放在第一优先,才能提高台湾的面板竞争力与出口实绩。

  智财护身 发展高端产品

  问:友达遭逢大陆面板厂竞争,但又与大陆品牌厂合作密切,其策略是什么?

  答:友达有三成电视面板出货至大陆,智能手机面板超过五成出货至大陆,可以说是与大陆品牌厂合作密切。

  我们着眼的是,大陆是全球最大的电视与智能手机市场,而且大陆不只是内需市场,大陆品牌外销到海外的产品,也上升很快。

  最近公布全球前五大智能机品牌,前三大是华为、联想与小米,因此,大陆市场成长这么快速,我们当然要动态调整与布局,跟着一起迈向高成长。

  大陆市场有一个特点,就是消费者对高端产品、新技术的接受度非常高,可能是过去经济发展迟缓,现在则可以跳跃式的发展。再来是,大陆消费市场容易被教育,你告诉他们这些新东西有什么好处,他们就会接受。

  友达这几年都是做高端产品,做有技术差异化的面板,才能提升价值与获利,再加上友达没有品牌,因此,我们必须尽快把研发出来的最好产品,大量推展到消费市场。

  这与韩国及部分日本知名品牌不同,韩国把高端面板留给自己的品牌用,不好的面板留给大陆,可是大陆品牌这几年,积极摆脱低价、技术与品牌落后的形象,一直往高端产品走,我们正好在此时与大陆一拍即合,在各个产品线与领域,展开全方位的合作。

  大陆品牌也面临一个问题,尤其是彩电的内销市场已经饱和,他们要大幅成长的机会小,因此,彩电厂积极拓展外销市场,包括亚洲、北美、拉美与新兴国家。

  可是大陆彩电厂走到海外,会遇到智能财产权(IPR )的侵权问题,友达有高达 1.29万件的专利布局,并且与各面板厂及电视厂,交叉授权完整,友达的面板没有侵权疑虑,这也是大陆彩电厂与友达密切合作的因素。

  问:友达与其它国际品牌大厂合作状况?

  答:我们也与日本索尼等品牌大厂合作。以日本为例,日本在消费性中高端产品有其优势,这方面的价值高,我们与日本的电视与手机密切合作,出货比重很高,因为我们技术符合日本需求,又有供货能力。

  日本厂商无法低价竞争,但在高价市场仍有价值,当地品牌厂用友达的优质面板,并推出电视与智能手机,可以让日本品牌在高附加价值,产生很大效益,这两年某日本品牌与我们密切合作,使他们财务改善的很快。除了电视与智能手机外,我们在日本还有很多合作,例如柏青哥机台,我们市场占有率很高,打印机、公共信息板(PID)等,我们与日本合作很多。在技术上,我们也与日本出光合作OLED的材料,日本在前瞻技术仍有优势。

  车用面板 拼年增逾三成

  问:全球面板龙头—韩国乐金显示器(LGD)要大举跨入车用面板,会影响友达车用市场布局吗?

  答:LGD大举跨入,显示车用市场是快速成长的领域,过去面板只用在汽车的中控台,未来一辆汽车,使用五片面板会变得很平常,因为讯息、影音、安全及娱乐等屏幕都会用上。

  现在连中控台都要智能网络联机,包括苹果与Google 都要跨入汽车智能操作系统,也会带动车用面板市场兴起。

  目前汽车的仪表板,可以是一片,或是两、三片的面板组合在一起,驾驶者上方还有一个抬头显示器,后座则有两个娱乐用的屏幕,可以看出,车用面板的数量将持续提升。

  美国规定2018年以后出厂的新车,全部都要装倒车影像系统,这又需要一个屏幕,因此,相对其它产品线,车用面板绝对是快速成长。友达的目标是,每年车用面板要年成长30%以上,我们已打入欧系、美系、日系与韩国等各大车厂的仪表板,而且都是车前市场,非常具有竞争力。

  另外,我们还要大量出整合型的车用面板,例如加入触控面板,或是特殊处理的玻璃,这些高附加价值的整合型产品,都会持续提高友达的获利水平。

  问:现在每家面板厂都说做高附加价值产品,友达具有什么差异化优势?

  答:高附加价值的策略很重要,但要做到这点,必须产品力、技术力与管理力都要到位。也许你规划的产品有竞争力,但也要技术力能配合,才能真正落实量产。尤其技术投资是长期的,不可能今天投进去,明天就看到产品。友达的专利与管理,已累积十多年的功力,后进者也许花六个月、九个月或一年,可以追上领导者,但我们领先这半年、一年的产品,可以赚取最大利润。

  我再举个例子,过去一年我们产能满载,客户一直要追加订单,可是我们也发现,有些竞争对手的产能没有用完,这是为什么呢?除了是我们技术及产品好之外,管理能力也是一大因素。

  两年前我们把专业型的企业组织,转化成客户导向的服务型组织,强化了弹性与速度,完全符合客户需求,这也是一个关键。

  企业的竞争,到最后只有几个百分点的差异与胜出,可是就是这几个百分点的累积,时间拉长以后,这累积就会愈拉愈大,回归到最后,就是产品力、技术力与管理力的综合表现。

  问:友达昆山厂进度是否受先前台商爆炸事件影响而延宕?

  答:友达昆山厂建厂进度并未受影响。大陆历经几次工安事故之后,愈来愈重视工安与环保的议题,友达在这方面走在当地法规前面,因为企业要永续经营,不能有非经营的因素干扰,工安与环保对友达而言,就是天条,绝不能改变,更不容许违规。

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