此轮箱板纸周期可分为四个阶段：
第一阶段：行业底部复苏，龙头初提价：造纸行业经过12-15年下滑期，过剩产能得以消化，部分中小企业倒逼退出市场，行业结构得到逐步改善，16年初龙头纸企开工率提高，纸品初提价，行业呈现复苏态势。
第二阶段：成本提升，企业盈利承压：16年9月开始，进口、国产废纸、动力煤、运输费用走高，企业经营成本增加，期间企业吨净利水平下降，造纸板块估值回调。
第三阶段：箱板纸进入快速提价周期：受成本上升、环保等影响，16年11月至17年春节前，箱板纸价格快速提升，企业盈利水平大幅增加。
第四阶段：进入淡季，纸价回落：纸价前期涨幅过高，春节后淡季开始回落，行业基本面恢复稳定。
旺季到来，预计包装纸进入第五阶段上升期：箱板纸价格4月触底回升，一方面是成本端废纸价格上涨，企业生产压力提升，另一方面由于前期箱板纸价格涨幅过大，行业出现恐慌性抢货现象，导致春节后淡季价格迅速回落，目前行业处于正常的运作状态，纸企盈利能力跌回原点，下游客户库存得以消化，价格回升是正常现象，箱板纸行业开始进入旺季，下半年经济活动相较上半年更为频繁，加之环保因素的推动，行业结构进一步优化，产品价格会继续上涨。
招商证券指出，经过春节后的价格回调，国内箱板纸价格自2017年4月以来累计上涨500元/吨，已接近前期新高，印证供需关系依然较好；目前企业库存维持在10天左右，较前期下滑5天左右，随着下半年消费旺季到来，行业库存有望进一步走低，从而支撑价格。
而东吴证券日前则表示，目前造纸行业各纸种基本面向好，铜版纸、文化纸三季度依旧存提价预期，箱板纸、白卡纸即将进入旺季，7月1日后环保部将对排污许可证企业进行复查，行业面临的环保压力较大。
广发证券发布观点称，除排污许可证制度之外，长江流域环保与京津冀治霾持续推进，三者联动促成造纸行业大规模洗牌。2016年以来的这轮纸品价格上涨源自社会库存低位与环保趋严、供给端收缩的共同作用，从环保设备投入成本而言，大型纸企更具规模效应。
环保趋严下，行业集中度不断提升，随着环保政策越来越严格，执行力度越来越强，7月1日后无排污许可证的企业面临停产压力，行业龙头集中度将会继续提升，龙头规模优势愈发显现，议价能力将得到持续体现。
来源：中财网，每经网
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