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2023-04-19 23:50:29

昨天卖火腿,今天做软件 一周投资清单

JIC投资观察
ID:JICTIMES
投资人的趣点 态度 腔调
“
本周资本市场，TMT领域风起云涌。这不，就连卖火腿的都来做并购了。

国内投资市场统计


募资:本期有2家基金完成募集，募资总额11亿元；有3家基金宣布开始募集，拟募资总额14元。5家基金，除了奥克斯开云基金，其余都是由上市公司联合创投机构设立的。这5家基金按类型划分，并购基金4家、风险基金1家。在投资方向上，有3家基金涉足医疗健康产业；其余2家基金中，五岳中海达并购基金主要投资信息产业——卫星导航、地理信息、海洋探测设备、智慧城市等领域，国能通达基金未披露具体投资领域。




投资:本期PE/VC共披露了29个投资项目，其中天使投资项目10个，VC项目18个，PE项目1个。其中18个项目披露了金额，总投资额22.97亿元。




在行业分布上，本期投资案例数最多的是互联网金融，有8个投资项目；其次是电子商务，有5个投资项目；再次是文化传媒、汽车服务、旅游餐饮，各有2个项目；最后是其他行业，共有10个项目，分布在软件服务、食品饮料、社交、商务服务、教育、机器人、互联网体育、房地产服务、法律服务、医疗健康等行业。




并购:本期共宣布并购事件6项，并购交易总额20.48亿元，其中出境并购1项，境内并购5项。




退出:本期共有14家企业境内IPO时有PE/VC退出，上海主板3家，深圳中小板1件家，深圳创业板10家，共募集金额49.64亿元。这些IPO企业中，共有46家PE/VC机构实现了退出。




4月17日，泰亚股份（002517.SZ）通过发行股份购买资产收购恺英网络100%股权，并被恺英网络借壳，泰瑞麟一号基金、经纬创达基金、九彤投资、海通开元四家机构获得退出，非别获得1.3986亿账面退出金额；账面投资回报率为0.049倍、无、0.0395倍、无。




重大国内外投资事件


PE/VC投资

1. 马展金融获蓝驰创投1000万美元注资


4月20日消息，互联网金融平台马展金融宣布获得蓝驰创投(BlueRun Ventures)1000万美元的A轮融资。




现阶段，马展金融的主打产品为保证金交易。保证金交易是投资者以保证金作为抵押，获得更高的投资额度，从而实现放大投资效果和提高资金使用效率的一种投资方式。本轮融资将用于继续扩大马展金融在交易系统、渠道拓展、风控管理、投资者保护等方面的优势。

在交易安全方面，马展金融的交易系统对接了第三方托管，保证金是保存在用户自己在第三方托管开立的托管账户内，最大限度的保证了资金安全以及合规性。此外，相比竞争对手普遍采用第三方外包的交易系统，马展金融自主研发了其交易系统。

蓝驰创投方表示，不同于其他传统领域，金融是一个专业门槛很高的行业，切入这个行业的互联网公司必须真正具备金融和互联网双基因才能长期健康快速的发展。

2. 知果果网获经纬中国等370万美元注资

4月21日，知识产权法律服务电商“知果果”获经纬中国领投的370万美元A轮融资，联想之星跟投。这轮融资将使“知果果”的估值达到1亿人民币。目前，该公司是法律电商界获得融资最快的公司。

北京知果科技有限公司（知果果网）于2014年3月11日正式成立，是国内首家致力于知识产权法律服务互联网化运作的公司。其ES服务模式（efficiency效率，service 服务）开创了国内知识产权领域服务模式的先河。

知果果网创始人刘思思表示，自平台去年5月上线以来，已经完成了近2万个订单，注册用户超过2万人，累积成交金额达到千万元，预计15年年底能够突破10万订单，成为中国最大的知识产权服务平台。对于新一轮融资的用途，刘思思表示将会加大市场的投入，让更多的企业用户知晓并获得免费商标注册服务，同时加大对团队扩充及产品完善的投入。

3.车能贷获伯藜创投等1200万元注资


4月21日，宁波互联网金融平台“车能贷”获“天使”青睐，得到顶级风投1200万元天使投资，这是宁波第一家获得天使投资的P2P互联网金融平台型企业。




车能贷创始人兼CEO干建君表示，“这次融资是车能贷在资本市场上迈出的第一步，作为宁波第一家获得天使投资的互联网金融平台型企业，我们这一轮的资金将重点投放在华东市场的规模化扩张、引进高端IT团队，进一步提高风控能力和水平，积极推动车能贷向移动金融领域转型。”飞马基金除了在车能贷投入资金之外，还将把创业经验与车能贷分享，在发展战略、商业伙伴关系、品牌形象塑造、管理规范化等方面帮助车能贷更好地发展。

车能贷作为极具生命力和成长空间的互联网金融平台型项目，现已成为中国“互联网+”创业的典范。上线仅5个月，车能贷平台线上交易总额已经突破2400万元，不良率一直为零。车能贷拥有自己独有的P2P互联网金融模式，不仅具有高收益的特点，对投资人而言，操作非常便捷，不用等待不用排队，只需登录车能贷网站，选择希望投资的借款需求就能进行投资。


4. 口袋便利店“快快鱼”A轮融资200万美元


近日，乐享在线科技(科技)有限公司旗下“快快鱼”宣布获得200万美元A轮融资。快快鱼是一家主打30分钟送上门的O2O模式口袋便利店和电商应用，支持微信、APP预订，可以手机一键下单、周边配送、微信支付。




“快快鱼”可以说是一个校园跑腿平台，对用户来说，它是一个即时服务提供商，各种食品日杂(SKU900左右)0元起送，基于LBS下单后1分钟响应，30分钟即可送达手中/宿舍。对商户来说，快快鱼则是他们的“最后两公里”配送员。

在组织方式上，快快鱼总部提供了后台系统及核心团队支持，在不同层级上则招募校园经理、城市经理、大区经理，相当于是在各地开品牌连锁店。在校园经理一级，他们组建一个20-40人的校园兼职团队，负责采购、地推、物流等工作。快快鱼并不自己建仓，而是与校内以及周边商家合作，集中采购，谈一个折扣价(一般85折)，然后赚取中间利润。

在物流上，快快鱼做的是混合配单模式，，如果匹配失败，再由校区经理进行任务分配。快快鱼将与商家谈下的折扣利润部分都给到校园团队，每单配送给学生配送员5-8毛补贴(快快鱼为配送员开发有专门的App)。

在盈利模式上，快快鱼对于低毛利、低客单价的商品/服务，比如带包烟向用户收取一定跑腿费。而对于高毛利、高客单价的商品则将参与商户的佣金分成(目前不抽佣)。

快快鱼于去年10月正式上线，已在北京、沈阳、大连、太原、合肥、石家庄、南昌、昆明等多个城市300多所高校提供服务，注册用户20万(包括配送员)，下单用户7万，用户平均每月下单8次，客单价在20元左右，日均单量2万。此轮融资后，快快鱼正在进行B轮融资。快快鱼下一步将拓展市场、扩展品类，接入更多服务，如带饭、送水果、桶装水等，长远规划还将突破校园范围。

5. B2B出境游分销平台力行网络获250万投资

近日，B2B出境游分销平台力行网络获250万元投资，投资方为平安创新基金。力行网络是少数关注旅游电子化产品实时交易的B2B平台，目标客户群是境外旅游产品供应商与渠道商。

力行网络专注的是自由行人群在境外目的地的活动与消费产品的需求，通过系统集成与管理、整合上下游多边预定与交易节点资源，为上下游商家提供一个投入轻、结算快、自动供应的跨境要素实时交易平台。吃喝玩乐购产品更新迭代速度快，服务管理流程千差万别，其繁杂的产品信息分散在全球各目的地，而上下游商家高度分散也铸就了B端的价值。力行网络致力于提供一个脉络清晰，产品价格透明，使用规则清晰，退改规定一目了然的高效买卖平台。

力行网络于2014年7月1日正式上线，目前的上下游商家已达500多家，上线产品已近11000个，覆盖的目的地城市达288个，截至上月的交易次数已超过9000次。目前已经成功签约如南航、携程、途牛、穷游、淘在路上等知名渠道客户。

6. 创意云完成数千万元A轮融资


近日，文化创意产业公共服务云平台“创意云”与毅达资本旗下紫金文化基金举行战略合作签约仪式，宣布完成数千万元A轮融资，这是创意云首度引入战略投资。




创意云由中国传媒大学旗下的高科技产业化公司蓝海彤翔开发运营，于2014年初正式上线。蓝海彤翔创始团队由来自高性能计算、云计算和动漫影视等各领域的资深人士组成，拥有强大的自主研发实力;从产业角度看，文化创意企业在发展过程中多面临技术开发能力不足、软硬件资源匮乏、知识产权保护缺失以及融资困难等多个问题，文创资源的整合是产业之痛，而创意云以此为切入点，基于互联网打破地域限制，并且提供文创项目来源、创作资源支持、文创类人才推荐、产品营销、项目投融资等一系列专业服务，发展前景非常广阔。

创意云致力于在整合资源和资金的基础上，为文创工作者提供在线协同创作解决方案，以实现文化创意产业的众智与众筹。在创意云平台上，设计师通过一台简单的上网设备接入自己在创意云的工作室，在这里有效的管理着自己的创作工具、素材、案例、正在进行中的项目，随时调用平台上各种软硬件资源。同时，通过工作室与团队进行沟通，支持电子白板的虚拟会议室让他们能够在云端进行头脑风暴。优秀项目和团队通过创意云金融板块直接与资本对接。创意云让设计师们不再拘泥于传统朝九晚五的工作方式，寻找到自己最佳的工作状态，释放出创造力，实现创业梦想。

通过资源整合以及众智众筹的模式，创意云在文化创意行业的相关从业者之间建立起连接，实现人力物力财力的最佳匹配，塑造新型的文化创意产业新型生态系统。创意云总经理高鹏东介绍，预计2015年创意云平台的用户和交易额都将实现爆发式增长，本轮所融资金除用于技术研发、产品和运营的提升外，还会对平台上的优秀文化创意项目或团队进行扶持。随着创意云生态系统的进一步建立和完善，未来创意云将催生大批优秀的文创企业和专业团队，为大众创作大量优秀的作品。

7. Oscar获维港投资等1.45亿美元注资

4月22日，美国网上健康保险公司Oscar获得1.45亿美元注资，由Founders Fund的Peter Thiel和Brian Singerman领投，高盛、李嘉诚的维港投资和Wellington Management参投。

Oscar公司于2013年成立于纽约，其网站经过精心设计，易于导航。其网站有一个搜索功能，患者输入症状后，它能引导患者找到合适的医生。患者还能筛选医生以保证在预约前他们就在网络中。消费者很容易联系到医疗保险计划和医疗服务机构。顾客可以通过简化账单支付并允许用户通过手机免费与医生沟通等方式，这一点超越传统的健康保险公司。

另外，该公司提供远程医疗、免费体检、注射流感疫苗等服务。它保证患者打电话后25分钟内就会得到一名医生的解答，它还提供一些免费电话呼叫、免费仿制药和很多免费初级保健预约。目前，该网站会员数大约有4万人，会员年费为4800美元，年收入约2亿美元。

国内医疗创业市场正风起云涌，去年8月移动医疗应用春雨医生获C轮5000万美元融资，9月医疗社交平台丁香园获腾讯7000万美元投资，10月挂号网获C轮1亿美元融资。然而在医疗保险领域还鲜见开拓者，或许这是一片新的蓝海。

8. 代客泊车应用ZIRX获3000万美金B轮融资

4月23日，代客泊车创业公司ZIRX宣布获得了B轮融资3000万美元，由Bessemer Venture Partners领投，既有投资方包括Norwest Venture Partners、Trinity Ventures和Bessemer partner Ethan Kurzweil。

ZIRX是一家提供按需代客泊车服务的创业公司，2014年3月成立于旧金山，主要业务是提供即时按需代客泊车服务，帮助用户解决停车难的问题。其A轮融资是去年9月份完成，融资640万美元。投资的机构包括Norwest Venture Partners和Trinity Ventures两家投资公司。


ZIRX称，B轮融资将用于扩张到更多城市，同时打算添加更多增值服务。其CEO Sean Behr称，更换机油、四轮定位、汽车保养等都是顾客急需的服务。目前ZIRX已开始在其旧金山测试这项名为ZIRX Care的服务。它和当地的汽车经销商以及维修店合作，为顾客提供这些服务。

9. 云服务Freshdesk获5000万美元E轮融资


Freshdesk是一家基于SaaS（软件即服务）的客户支持服务公司，主要业务运营地是印度和美国。该公司最近获得了5000万美元的E轮融资，本轮融资由现有投资者Tiger Global领投，其它投资者有Accel Partners和Google Capital，本轮融资将帮助公司优化产品，扩大业务规模。本轮融资过，该公司的总融资额达到了9400万美元，其中包括去年6月的3100万美元D轮融资，该轮也由Tiger Global领投，Accel和Google Capital跟投。




Freshdesk由Mathrubootham和Shan Krishnasamy（CTO）于2010年注册成立。作为一个基于云服务的客户支持平台，Freshdesk的目标是让企业与客户在各渠道均能便捷地互动，包括社交平台与移动平台。该公司宣称在全球有4万名客，其中包括3M，本田，Hugo Boss，宾夕法尼亚大学，The Atlantic和Petronas等。

近期，Freshdesk还推出了IT服务平台Freshservice，可用于替换传统复杂的IT支持系统。该公司总部位于旧金山，并在金奈和印度设有研发中心。

在全球范围内，Freshdesk会与美国公司Zendesk竞争，后者已于去年四月上市，筹集了1.5亿美元。

10. 音乐应用开发商Smule获3800万美元融资

4日24日，创作类音乐应用开发商Smule宣称其获得了3800万美元的股票和债券融资，由Adam Street Partners领投，已投资过Smule的跟投方包括Bessemer Ventures,Shasta Ventures和City National。

Smule将利用该笔融资进行市场推广，产品研发和国际化扩张。另外，Adams Street（亚当斯投资管理公司）合伙人Dave Welsh将加入Smule董事会。

Smule推出了一系列创作类的音乐应用，包括Sing!Karaoke，Guitar，Ocarina和Magic Piano等。Smule称，用户每日在其应用上表演的歌曲达1200万首，录制内容超过1.5TB。目前，Smule拥有35万的用户。2014年，Smule盈利4000万美元。


并购

1. ARM收购两美国公司 借此打造物联网技术产品

据国外媒体报道，4月18日，英国芯片设计厂商ARM宣布，已经收购两家美国公司Wicentric和Sunrise Micro Devices（以下简称“Sunrise”），为功耗受限的诸如智能手表等个人消费类可穿戴设备量身定制地推出低功能无线电IP系统的全新组合。ARM以Cordio为品牌将推出的技术之一是“低压”（sub-volt）蓝牙系统，能够帮助芯片公司缩短创建概念和推出成品之间的时间。ARM表示，Cordio组合可以立马授权使用。




ARM没有向外公布对这两家美国公司的收购价格细节。Sunrise生产低功耗的Cordio无线产品，例如Bluetooth 4.0 CMOS。ARM现在使用的Cordio名称，即来自这里。而Wicentric为低压无线电系统提供Bluetooth Smart软件栈。

ARM的主要收入来自面向智能手机芯片的设计授权，该公司一直在提升其在物联网领域的地位。

2. 普洛斯集团59亿美元收购工业地产持有公司

据《华尔街日报》报道，世界物流配送设施开发商和服务商普洛斯集团同意收购工业地产持有人KTR Capital Partners，涉及金额59亿美元。该交易为年初至今规模最大的房地产交易之一。此次收购价包括承担7亿美元左右的抵押担保债务，以及2.3亿美元左右的普通有限责任单位发行。

总部设在旧金山的普洛斯，是美国最大房地产投资信托之一，市值超过220亿美元。截止去年年底，该集团拥有2853处房产，其中大部分在北美，逾600处在欧洲和亚洲。此外，该集团还通过合资企业以及一系列基金管理着290亿美元的房地产资产。


普洛斯将通过旗下合资企业完成此桩收购交易。。未来，该集团将努力简化旗下基金业务，同时致力于通过新房产和合资企业来提振增长。

3. 雅高收购酒店技术服务商

法国全球酒店巨头雅高酒店集团日前宣布收购酒店技术服务商Fastbooking，后者通过互联网帮助酒店进行直销，是法国市场的领军者。此交易获得了法国商业法庭的批准。交易金额尚未公布。




2014年，Fastbooking的交易量达到120万次，收入为2000万欧元。该公司为超过3500家酒店提供服务，主要集中在欧洲和亚洲，该公司提供网站建设、渠道管理、数字化营销活动和商业情报软件等产品及服务。今年初该公司逐渐将重点转移到B2B工具。

雅高酒店方在一份公告中称收购Fastbooking将帮助他们加快实施数字化战略。2014年，雅高酒店宣布计划耗资2.25亿欧元用于未来五年的数字化变革，当时该集团还收购了网站和移动平台Wipolo，后者能够管理旅游行程，并将它们链接到Facebook和Twitter。

对于此次收购，雅高酒店还表示：“Fastbooking将保持独立运营，关于其酒店客户的数据机密将得到全面保障。”

4. Teva以每股82美元的价格收购Mylan

4月22日，Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.2表示，公司将以现金加股票的方式收购Mylan，交易价为每股82美元，按照Mylan目前的在外流通股数计算，总交易额估计将达401亿美元。

总部位于以色列的Teva是全球十大制药公司之一，针对此次收购，该公司表示将打造一个行业领先公司，改变全球仿制药格局，创造一个独特的商业模式。Teva预计收购将提高公司每股收益，产生每年20亿美元的协同效应。Teva股价盘前上涨2.9%，Mylan股价上涨8.8%。

5.黑莓收购企业文档安全共享初创企业WatchDox

据以色列有关媒体报道，黑莓将以1到1.5亿美元左右的价格收购以色列文件安全与数字版权管理初创企业WatchDox。收购事项已获黑莓确认，但后者并未披露交易细节。




企业安全初创企业WatchDox成立于2008年，其主打产品SaaS型以文档为中心的安全平台，可供企业通过移动设备控制关键文件安全。该公司所创作的云文档安全解决方案受到对文档安全要求很高的金融、政府等组织青睐。迄今该公司共完成了4轮融资，总融资为3580万美元。投资者包括黑石、Gemini Israel Ventures等。据悉，公司年收入将近1000万美元。

收购WatchDox后黑莓将会把前者的技术作为黑莓的EMM（企业移动管理）的增值服务集成进来，在BES12上推出，预计将兼容若干平台。WatchDox的100人团队将会作为黑莓在以色列研发中心的主要成员继续开展工作。

黑莓CEO程守宗在一则声明中称，此项收购代表了黑莓朝着支持所有设备和操作系统的安全移动通信软件及应用平台转型迈出的又一重要一步。未来，黑莓将努力改善和提高端到端的语音、短信、即时通信、数据以及企业文件同步与共享的安全通信等方面的能力。

6.伟俊矿业拟7.1亿美元收两地产投资项目权益

4月22日，伟俊矿业发布公告，公司的全资附属公司与独立第三方和融资方，就可能收购两间位于阿拉伯联合酋长国迪拜注册成立的公司的全部权益和51%权益签订谅解备忘录。前者现持有一个位于阿联酋富吉拉的地产投资项目，收购作价约为2亿美元，将以现金支付；后者现正发展位于阿联酋迪拜的迪拜国际金融中心附近的地产投资项目，收购价约为5.1亿美元，同样以现金支付。

7. 盛达矿业拟8000万元增资百合网

4月19日，盛达矿业股份有限公司拟以8,000万元出资增资北京百合在线科技有限公司（百合网），其中22,109,756元计入百合在线注册资本，57,890,244元计入资本公积金。增资价格为3.6183元/股，百合网本次增资规模为人民币148,311万元。增资后盛达矿业占总股本的5.13%。

成立于2004年6月的百合在线是中国著名的互联网婚恋服务商,也是国内首家实名制婚恋服务开创者。目前,百合网已拥有近1亿注册用户和遍布全国数十个城市的一百余家婚恋服务实体网络。

盛达矿业方表示：此次公司增资百合在线旨在看好其经营的百合网庞大的用户基础和未来巨大的发展前景,公司可获取较好的投资回报。有利于加强公司的互联网意识,把握好互联网+时代,为今后该产业布局作好准备。

8. 金字火腿拟增资晖硕

4月19日，金字火腿股份有限公司拟以10,109.40万元增资上海晖硕信息科技有限公司。其中，2,872,828元作为注册资本金，98,221,192元作为资本公积金，晖硕的注册资本由12,688,172元增至15,960,000元。增资完成后，金字火腿将持有晖硕18%的股权。

金字火腿股份有限公司创办于1992年8月，2004年被认定为“浙江省科技农业企业”。公司主要生产“金字”牌金华火腿，火腿小包装系列和腌制熟食系列（软包装）等。金字火腿股份有限公司凭着优质产品和良好信誉，在国内建立了销售网点千余家。

晖硕专注于移动营销创新软件的研发，基于微信帮助提供企业移动营销一体化的解决方案，服务的商户超过100万家。旗下产品微盟帮助企业O2O、社会化客户关系管理（SCRM）、微信商城（Vshop）、社会化分销（SDP）、轻应用（Lightapp），涉及电商、餐饮、汽车、房产等行业。

9. 阿里影业拟8.3亿元收购粤科软件100%股权

4月21日晚间，已停牌两日的阿里巴巴影业集团（以下简称“阿里影业”）宣布，以8.3亿元现金成功竞价广东粤科软件工程有限公司（以下简称“粤科软件”）。




粤科软件成立于1997年，主要研究、开发、推广、销售电子计算机软、硬件，以及电子计算机技术服务等。2014年，国内影院市场掀起了在线选座的风暴，这里的特许经营收入在在线选座不断刷新票房纪录的时候，其实也是在源源不断地给底层售票系统提供商提供滚滚的利润。据粤科软件官网介绍，该公司共为国内主流的30多家第三方影院电商提供接口，包括“QQ电影票”、“微信电影票”、支付宝、时光网、格瓦拉@电影、网票网、猫眼电影、中国移动“无线城市”、中国电信“电影院线通”。

此次阿里影业以近5倍的价格全资收购粤科软件，绝非土豪任性那么简单。在阿里影业拟输入来自阿里集团的淘宝电影和娱乐宝之后，已升级为平台公司的阿里影业此番收入粤科软件看上去并没有进一步地延展平台，但实际上却为阿里影业注入了掘地三尺的实力，并且为未来地更宽广的延展平台埋下了伏笔。

10. 东方精工联姻弗兰度集团布局工业4.0

4月20日，东方精工（002611.SZ）公告与意大利弗兰度集团（FERRETTO GROUP）签署合作意向书。公司拟以自有资金884万欧元，向弗兰度家族认购弗兰度集团40%的股份，同时东方精工及弗兰度家族同意分别向弗兰度集团增资200万欧元和300万欧元。另外，双方还将在中国境内设立合资公司，致力于在中国提供智能仓储物流系统整体解决方案的设计、生产、销售和相关的服务，该合资公司注册资本700万欧元，其中东方精工占股60%。

资料显示，意大利弗兰度集团2014年的销售规模为4909万欧元，是意大利排名前三的自动化仓储物流系统提供商，拥有近60年历史，能够为客户提供从项目评估到软件、硬件设计、制造以及现场安装到售后服务的智能仓储物流系统整体解决方案，产品广泛应用于机械制造业、食品饮料业、医药行业、烟草行业、时装加工业、军工、电子行业以及目前正蓬勃发展的电子商务等领域。

东方精工认为，继参股广东嘉腾机器人自动化有限公司之后，与弗兰度集团的合作将使公司迅速切入智能自动化仓储物流系统，并将极大程度拓展公司全新的市场发展空间。在此基础上，公司能够为瓦楞纸箱包装企业提供“瓦楞纸板生产线-瓦楞纸箱印刷全自动联动线-智能仓储物流”的全产业链产品，推动中国瓦楞纸包装行业真正走向自动化和智能化。东方精工还认为，通过与弗兰度集团的合作，公司将完成智能仓储物流整体解决方案的平台搭建，可广泛应用于机械制造、烟草、食品饮料、医药、汽车、电子商务等各大行业，打造“智能物流工业解决方案”，为公司进军“工业4.0”这一战略目标奠定坚实的技术和产业基础。

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本文根据Wind资讯、CVSource 等综合整理，整理人王申&朱培，就职于中国建投投资研究院。



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